آدلینو پس از پایان خدمت سربازی خود در جنگ استقلال آنگولا، به دهکده ماهیگیری پرتغالی که خانه‌اش می‌نامد بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود زنی که دوستش دارد با برادرش ازدواج کرده است. او که غرق در تلخی و اندوه شده، برای یافتن کار راهی حومه شهر می‌شود و در آنجا با آلبرتینا آشنا می‌شود؛ زن جوان و آزاده‌ای که او را به چالش می‌کشد تا زندگی‌اش را تغییر دهد.

ژولیوی نوزده‌ساله از شهرستان به لیسبون می‌رود و به عنوان کفاش نزد عمویش رائول مشغول به کار می‌شود. اما وقتی او با ایلدا ملاقات می‌کند، خدمتکار جوان و بااعتمادبه‌نفسی که مرتب به مغازه سر می‌زند، ارزش‌های طبقه کارگر او با ظواهر بورژوازی زندگی مدرن برخورد پیدا می‌کند.

سه نوجوان چوپان در شهر فاتیمای پرتغال الهام هایی از مریم مقدس را گزارش کرده اند اما این کارشان خشم دولت و کلیسا را به همراه دارد که باعث می شود تا آنها را مجبور کنند گفته هایشان را انکار کنند و ...